ARK Invest의 13F 포트폴리오 변경사항에 대한 2024.4.18.일에 제출한 내용에 대한 분석자료 입니다.
ARK Invest는 2014년에 Cathie Wood에 의해 설립되었습니다. ARK는 몇 개의 능동적으로 관리되는 ETF, 지수 ETF 및 특정 국제 제품을 관리하고 있습니다. 자산 관리 규모(AuM)는 정점에서 500억 달러 이상에서 현재 약 150억 달러로 감소했습니다.
ARK는 "혁신적인 혁신"이라고 하는 것에 투자합니다. 능동적으로 관리되는 ETF에는 ARK Innovation ETF(NYSEARCA:ARKK), ARK Autonomous Tech & Robotics ETF(BATS:ARKQ), ARK Next Generation Internet ETF(NYSEARCA:ARKW), ARK Genomic Revolution ETF(BATS:ARKG), ARK Fintech Innovation ETF(NYSEARCA:ARKF), ARK Space Exploration & Innovation ETF(BATS:ARKX), 그리고 ARK 21Shares Bitcoin ETF(BATS:ARKB)가 있습니다.
이번 분기에 ARK Invest의 13F 포트폴리오 가치가 약 15% 감소하여 약 168.9억 달러에서 약 144.4억 달러로 감소했습니다. 보유 종목 수는 223개에서 230개로 증가했습니다. 중요한 37개의 보안에는 주목해야 합니다. 상위 세 개의 보유는 13F 자산의 약 20%이고, 상위 다섯 개는 약 31%입니다: Coinbase Global, Tesla, Block, Roku 및 UiPath.
참고1: 다른 투자 관리 사업과는 달리 ARK는 두 가지 이니셔티브를 통해 투자 연구의 오픈 소스 모델을 개척하고 있습니다. a) 기업에 대한 가치 평가 모델은 GitHub을 통해 대중에게 제공되고 있으며, b) 매일 거래 내역은 가입한 사람에게는 누구에게나 사용 가능합니다. 오픈 소스 모델과 환상적인 예측이 함께 비판을 받고 있습니다. 2022년 4월에 RIA 변호사들은 SEC 단속 조치를 촉구했습니다.
참고2: 이 기사를 기반으로 한 13F 데이터는 2024년 3월 31일 기준입니다. 각 ETF의 일일 보유 데이터는 공개적으로 사용 가능합니다.
참고3: 전체 포트폴리오의 백분율로는 보유 지분이 매우 작지만, 다음 기업들에 상당한 소유 지분을 보유하고 있는 사실은 중요합니다: 2U, Inc. (TWOU), 908 Devices (MASS), Accolade (ACCD), Adaptive Biotechnologies (ADPT), Arcturus Therapeutics (ARCT), Blade Air Mobility (BLDE), Butterfly Network (BFLY), CareDx (CDNA), Cerus Corp. (CERS), Invitae (OTC:NVTAQ), Markforged (MKFG), Nextdoor Holdings (KIND), Nurix Therapeutics (NRIX), Personalis (PSNL), Quantum-Si (QSI), Repare Therapeutics (RPTX), Velo3D (VLD), 및 Vuzix Corp. (VUZI).
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지분 증가
테슬라 (TSLA): TSLA는 포트폴리오의 상위 세 개 지분 중 하나로, 포트폴리오의 6.30%를 차지합니다. 2016년 첫 13F 제출 시 이미 소액 지분이었습니다. 최근 활동은 다음과 같습니다. 2021년 1분기에 ~$199에서 ~$293의 가격대에서 약 40% 지분 증가를 보았습니다. 2022년 3분기까지 6분기 동안 주식 가격은 약 ~$217에서 ~$407의 범위였으며 지분은 약 80% 줄었습니다. 2023년 1분기와 2분기에는 약 30% 지분이 늘어났으며, 그 다음 두 분기에는 비슷한 비율로 감소했습니다. 지난 분기에는 주식 가격이 약 ~$197에서 ~$264의 범위에서 약 7% 줄었습니다. 이번 분기에는 주식 가격이 약 ~$163에서 ~$248의 범위에서 약 36% 증가했습니다. 현재 주식 가격은 약 $150입니다.
Roku (ROKU): ROKU는 5.67%의 상당한 (상위 다섯) 포트폴리오 지분으로, 2019년부터 2020년까지 약 $33에서 약 $357의 가격대에서 구축되었습니다. 2022년 3분기까지, 약 $56에서 약 $345의 가격대에서 약 150% 지분 증가를 보았습니다. 2023년 3분기에 지분은 $61.60에서 $97.49의 가격대에서 13% 줄었습니다. 지난 분기에는 주식 가격이 약 $56에서 약 $107의 범위에서 약 8% 팔렸습니다. 이번 분기에는 주식 가격이 $62.67에서 $98.57의 범위에서 약 32% 증가했습니다. 현재 주식 가격은 약 $59입니다.
참고: Roku에 대한 소유 지분은 약 10%입니다.
유니티 소프트웨어 (U): 2.58%의 Unity 지분은 2021년 2분기부터 2021년 2분기까지 약 $68에서 약 $165의 가격대에서 구축되었습니다. 2021년 4분기에는 약 1/3가 줄어들었으며, 그 다음 3분기 동안은 약 45%의 지분 증가가 있었습니다. 그 이후 2분기 동안 약 20% 증가가 있었습니다. 현재 주식 가격은 $23.43입니다.
팔란티어 테크놀로지 (PLTR): PLTR의 약 2% 지분은 2023년 2분기에 약 $7.40에서 약 $16.60의 가격대에서 구축되었으며, 현재 주식 가격은 $21.13입니다. 2023년 3분기에는 주식 가격이 $13.96에서 $19.99의 범위에서 약 38% 증가했습니다. 그 이후 지난 분기에도 주식 가격이 $14.69에서 $21.34의 범위에서 비슷한 증가가 있었습니다. 이번 분기에도 주식 가격이 $15.98에서 $26.46의 범위에서 비슷한 증가가 있었습니다.
10x Genomics (TXG), ARK 21Shares Bitcoin ETF (ARKB), Archer Aviation (ACHR), Meta Platforms (META), Moderna, Inc. (MRNA), Pinterest, Inc. (PINS), Recursion Pharmaceuticals (RXRX), SoFi Technologies (SOFI), 및 Teradyne, Inc. (TER): 이번 분기에 이러한 소규모 (포트폴리오의 약 2% 이하) 지분이 증가했습니다.
참고: ARK Invest는 Archer Aviation 및 Recursion Pharma와 같은 기업들에 상당한 소유 지분을 보유하고 있습니다.
Cathie Wood의 최대 AI 관련주 UiPath
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지분 감소
코인베이스 (COIN): COIN은 2021년 4월에 IPO를 한 회사입니다. 주식은 약 ~$290에서 거래를 시작했으며 현재 약 ~$218에 거래되고 있습니다. 현재 그들의 가장 큰 지분이며 포트폴리오의 8.12%를 차지합니다. 2021년 2분기 및 3분기에 약 $225에서 약 $342의 가격대에서 구축되었습니다. 2021년 4분기에는 약 22%의 감소가 있었고, 다음 두 분기에는 가격이 약 $49에서 약 $252의 범위로 증가했습니다. 2023년 1분기와 2분기에는 주가가 약 $32에서 약 $82의 범위에서 약 55% 늘어났습니다. 2023년 3분기에는 약 $71에서 약 $110의 가격대에서 13% 감소했습니다. 그 다음 분기에는 주가가 약 $71에서 약 $186의 범위에서 19% 감소했습니다. 이번 분기에는 주가가 약 $117에서 약 $280의 범위에서 약 50%의 판매가 있었습니다.
블록 (SQ): SQ는 2016년 첫 13F 제출에서 포트폴리오의 소액 지분이었습니다. 2018년부터 2020년까지 ~$40에서 ~$99의 가격대에서 지분이 구축되었습니다. 2022년 상반기에는 약 45%의 지분이 약 $58에서 약 $164의 범위에서 증가했습니다. 2023년 1분기에는 약 9% 증가했으며, 그 다음 두 분기에는 작은 증가가 있었습니다. 지난 분기에는 주가가 약 $39.22에서 $79.60의 범위에서 15% 감소했습니다. 이번 분기에는 주가가 $62.57에서 $85.72의 범위에서 15% 감소했습니다. 현재 주식 가격은 $72.06이며 지분은 포트폴리오의 5.89%입니다.
UiPath Inc. (PATH): PATH는 2021년 4월에 IPO를 한 회사입니다. 주식은 약 ~$72에서 거래를 시작했으며 현재 약 ~$19에 거래됩니다. 약 $52에서 약 $80의 가격대에서 구축된 약 5%의 포트폴리오 위치는 2021년 2분기에서 3분기로 이어졌습니다. 2022년 3분기까지, 약 $12.50에서 약 $56의 가격대에서 지분이 거의 두 배로 늘어났습니다. 2023년 상반기에는 약 10% 증가했고, 지난 분기에는 약 8% 감소했습니다. 이번 분기에는 주가가 $21.60에서 $26.88의 범위에서 약 27% 감소했습니다.
참고: UiPath에 대한 소유 지분은 약 6.5%입니다.
CRISPR Therapeutics AG (CRSP): 현재 포트폴리오의 약 3.85%의 CRSP 지분은 2020년에 약 $38에서 약 $169의 가격대에서 구축되었습니다. 주식은 약 $56.16의 가격에 거래되고 있습니다. 지난 분기에는 주가가 $38.62에서 $72.18의 범위에서 약 20% 증가했습니다. 이번 분기에는 주가가 $23.46에서 $45.07의 범위에서 약 13% 감소했습니다.
참고: CRISPR Therapeutics에 대한 소유 지분은 약 10%입니다.
로빈후드 마켓 (HOOD): HOOD는 2021년 8월에 IPO를 한 회사입니다. 주식은 약 $55에서 거래를 시작했으며 현재 $17.08에 거래되고 있습니다. 포트폴리오의 약 3.65%의 지분은 2022년 2분기까지 일관된 매입을 통해 구축되었습니다. 주가는 약 $7에서 약 $55의 범위에서 거래되었습니다. 이번 분기에는 $10.56에서 $20.13의 범위에서 25%의 감소가 있었습니다.
로블록스 (RBLX): RBLX 지분의 약 3.12%는 2022년 3분기까지 약 $23에서 약 $135의 가격대에서 구축되었습니다. 주가는 현재 $35.55입니다. 지난 분기에는 미미한 판매가 있었습니다.
줌 비디오 (ZM): 포트폴리오의 약 2.87%의 ZM 지분은 2022년 3분기까지 약 $74에서 약 $559의 가격대에서 구축되었습니다. 주가는 현재 그 범위의 하한 아래에 있습니다. 이번 분기에는 $61.32에서 $70.91의 범위에서 약 42%의 감소가 있었습니다.
드래프트킹스 (DKNG): DKNG는 2021년 1분기에 De-SPAC 거래를 통해 시장에 나왔습니다. 포트폴리오의 약 2.74%의 지분은 ~$70까지의 가격으로 일관된 구매를 통해 구축되었습니다. 이번 분기에는 $32.21에서 $48.68의 범위에서 약 30%의 감소가 있었습니다. 현재 주식 가격은 $41.64입니다.
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S&P 500는 5,000 포인트를 하향 돌파해 3,500 포인트로 18개월 동안 최저점으로 추락할 위기에 처했다고 데이비드 브래디가 "Thoughtful Money" 팟캐스트 최신 에피소드에서 말했습니다. 브래디는 자금 관
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쇼피파이 (SHOP): SHOP 지분의 대부분인 포트폴리오의 약 2.45%는 2021년 2분기부터 2021년 4분기까지 약 $92에서 약 $147의 가격대에서 구축되었습니다. 지난 분기에는 $71.82에서 $90.72의 범위에서 약 24%의 감소가 있었습니다. 현재 주식 가격은 $69.51입니다.
인텔리아 테라퓨틱스 (NTLA): NTLA는 ARK의 첫 13F 제출에서 미세한 소액 지분이었습니다. 2017년부터 2020년까지 약 $12.50에서 약 $62까지 지분이 구축되었습니다. 그 이후에는 지분이 흔들렸습니다. 2021년 1분기에는 약 40%의 판매가 있었고, 다음 4분기에는 비슷한 증가가 있었습니다. 현재 주식 가격은 $21.34이며 지분은 포트폴리오의 약 2%입니다. 이번 분기에는 미미한 4%의 감소가 있었습니다.
빔 테라퓨틱스 (BEAM): BEAM은 2022년 2분기까지 약 $22에서 약 $130의 가격대에서 구축된 포트폴리오의 1.87% 지분입니다. 이번 분기에는 $23.46에서 $45.07의 범위에서 약 13%의 감소가 있었습니다. 현재 주식 가격은 $24.32입니다.
참고: 빔 테라퓨틱스에 대한 소유 지분은 약 10%입니다.
텔라독 헬스 (TDOC): TDOC는 2020년 하반기에 소액 지분이었으나 약 $183에서 약 $238의 범위에서 약 7.8M 주의 포트폴리오 지분을 구매했습니다. 이번 분기에는 $14.39에서 $22.03의 범위에서 약 24%의 감소가 있었습니다. 지분은 포트폴리오의 1.68%입니다.
참고: 텔라독 헬스에 대한 소유 지분은 약 10%입니다.
Exact Sciences (EXAS): EXAS 보유 지분은 현재 포트폴리오의 1.56%로, 2022년 4분기까지 9분기 동안 ~$32에서 ~$155 사이의 가격으로 구축되었습니다. 2023년 1분기에는 ~$47에서 ~$71 사이의 가격으로 약 30%의 감소가 있었습니다. 다음 분기에는 ~$63에서 ~$95 사이의 가격으로 약 37%의 매도가 있었습니다. 2023년 3분기에도 ~12%의 감소가 있었으며, 지난 분기에는 약 4%의 소폭 감소가 있었습니다. 이번 분기에는 지분이 $56.27에서 $73.77 사이의 가격으로 46% 감소했습니다. 현재 주가는 $63.48입니다.
Ginkgo Bioworks Holdings (DNA): DNA 보유 지분은 지난 7분기 동안 ~$1.50에서 ~$14 사이의 가격으로 구축되었습니다. 지난 분기에는 약 9%의 증가가 있었습니다. 주가는 현재 $0.92입니다. 이번 분기에는 약 5% 정도의 소폭 감소가 있었습니다.
참고: Ginkgo Bioworks Holdings에 대한 소유 지분은 약 12%입니다.
Twilio Inc. (TWLO): TWLO 지분은 2021년 2분기부터 4분기 동안 ~$224에서 ~$435 사이의 가격으로 구축되었습니다. 2021년 3분기에는 약 13%의 감소가 있었으며, 그 이후 다음 5분기 동안에는 약 130%의 증가가 있었습니다. 현재 주가는 $58.42입니다. 2023년 1분기에는 약 16%의 감소가 있었으며, 다음 분기에는 약 13%의 증가가 있었습니다. 이번 분기에는 처음에 있던 큰 포지션이 $56.25에서 $74.59 사이의 가격으로 거의 매각되었습니다.
Adyen N.V. (OTCPK:ADYEY), Kratos Defense & Security (KTOS), Pacific Biosciences of California (PACB), PagerDuty (PD), Trade Desk (TTD), Twist Bioscience (TWST), Trimble Inc. (TRMB), Veracyte Inc. (VCYT) 및 Verve Therapeutics (VERV): 이러한 소규모 지분들은 이번 분기에 감소했습니다. (각각 포트폴리오의 ~1.5% 미만)
참고: Pacific Biosciences, PagerDuty, Twist Biosciences, Veracyte 및 Verve Therapeutics와 같은 기업들에 대한 상당한 소유 지분이 있습니다.
아래 스프레드시트는 ARK Invest의 13F 지분 변동 사항을 2024년 1분기에 강조하고 있습니다:
