트럼프 당선시 주목할만한 5개 주식

트럼프 랠리

 

전직 대통령 도널드 트럼프는 이번 주말 펜실베니아주 버틀러에서 열린 선거 유세 중 암살 시도로 인해 비밀 경호국에 의해 무대에서 급히 철수되었습니다. 트럼프는 사건 이후 "괜찮다"며 총알이 "오른쪽 귀 윗부분을 관통했다"고 보고했으며, 유세 중 발생한 총격 사건 이후 안전하다고 전했습니다. 그러나 선거와 주요 정치적 사건은 주식 시장에 영향을 미칠 수 있습니다. 미국 대통령 선거가 다가오면서 월스트리트는 행정부의 변화가 시장에 어떤 영향을 미칠지에 대해 추측하고 있습니다. 이번 주말 암살 시도로 인해 투자자들이 '트럼프 트레이드' 피난처로 몰려들면서 시장에 변동성이 발생할 수 있습니다.

 

조 바이든 대통령이 취임한 이후 S&P 500 지수는 에너지, 기술, 산업 기업의 주도로 45% 상승했습니다. 바이든 행정부 하에서 에너지 부문(XLE)은 102%나 상승했으며, 기술 부문(XLK)은 77%, 산업 부문(XLI)은 34% 상승했습니다. 선거일까지 4개월도 채 남지 않은 시점에서 월스트리트 분석가들은 행정부의 변화가 시장에 미칠 영향을 추측하고 있습니다.

 

최근 여론조사에서 도널드 트럼프 전 대통령은 평균 약 3% 앞서고 있으며, 6월 27일 토론회 이후 모멘텀을 얻고 있습니다. 트럼프의 2024년 제안과 플랫폼은 군 현대화, 국내 제조업 촉진, 미국을 세계에서 가장 강력한 에너지 생산국으로 만들겠다는 내용을 포함하고 있습니다. 그의 대통령 재임 중, 트럼프는 대형 은행에 대한 규제를 포함한 많은 정부 규제를 철회했습니다.

레이먼드 제임스 분석가인 에드 밀스는 "2017년 세금 감면 연장과 트럼프 전 대통령의 잠재적인 탈규제 의제가 시장에 반영되기 시작하고 있다"며 "이는 특히 금융 부문에 유리하며, 트럼프 대통령 재임 시기에는 더 많은 M&A 승인이 기대될 것"이라고 말했습니다.

 

2024년 6월 28일 바이든 대통령과 도널드 트럼프 전 대통령 간의 토론회 이후, 국채 수익률이 급등하고 미국 국채가 매도되면서 투자자들은 트럼프 2.0 행정부에 대해 추측했습니다.

 

유리한 인플레이션 데이터와 7월 첫째 주에 10년물 국채 수익률이 4.45%를 넘어선 것은 바이든-트럼프 토론회 이전의 4.287%에서 상승한 것입니다. BNP 파리바의 매크로 전략 책임자인 칼빈 체는 다음과 같이 강조했습니다.

"트럼프 트레이드는 미국 금리 곡선을 가파르게 만드는 것입니다. 트럼프의 정책은 주로 인플레이션을 유발하며(관세, 느슨한 재정 정책), 동시에 더 비둘기파 성향의 연준 의장을 임명할 가능성이 큽니다. 지난주 토론회 이후, 금리 곡선은 금요일과 월요일 모두 가파르게 상승했으며 이는 트럼프의 당선 가능성이 높아졌다는 반영일 것입니다."

 

선거 운동에서 제안된 내용이 대통령 재임 중 정책으로 이어지지 않을 수도 있지만, SA Quant 팀은 잠재적인 트럼프 2.0 행정부와 주제적으로 일치하는 산업 내에서 매력적인 주식 5개를 선정했습니다.

 

대통령 선거가 다가오고 있는 가운데,  철강, 다각화된 은행, 에너지, 방위, 건설 산업의 미국 강력 매수 등급 주식 5개를 선정했습니다. 각각은 강력한 모멘텀과 수익 성장 잠재력을 가지고 있으며, 시가총액이 5억 달러 이상이고 의미 있는 성장 데이터를 가지고 있습니다.

카펜터 테크놀로지 코퍼레이션 (CRS)

• 시가총액: 54.3억 달러
• 퀀트 등급: 강력 매수
• 퀀트 섹터 순위(2024년 7월 12일 기준): 281개 중 7위
• 퀀트 산업 순위(2024년 7월 12일 기준): 27개 중 1위

카펜터 테크놀로지는 펜실베니아에 본사를 둔 회사로, 주로 방위, 의료, 산업 분야를 위한 특수 금속(티타늄 합금 및 스테인리스 스틸)을 생산합니다. 2024년 3분기 실적이 혼조를 보였음에도 불구하고, 카펜터 테크놀로지는 5월 첫째 주에 +23.38% 상승하며 주간 최고의 산업 성장주였습니다. 지난 1년 동안 주가는 90% 이상 상승했으며, 연초 대비 +54% 상승했습니다. CRS는 성장, 모멘텀, EPS 수정에서 A+ 등급을 받아 퀀트 등급 철강 주식 중 1위, 소재 섹터 중 7위를 차지했습니다.

 

카펜터는 130년 이상의 금속공학 및 제조 전문성을 보유하고 있으며, 중요한 응용 분야를 위한 고도로 엔지니어링된 제품을 개발하는 데 성공했습니다. 또한, 최근 분기에서 조정된 운영 소득이 전년 대비 129% 증가하며 수익성 있는 성장을 실현한 입증된 실적을 보유하고 있습니다. 주요 성장 동력은 항공우주/방위 및 의료 분야의 강력한 성과이며, 향후 전망도 밝습니다.

 

2024년 3분기 하이라이트:

• 최종 시장 전반의 강력한 예약과 사상 최대의 백로그
• 항공우주/방위 및 의료 판매 증가
• 더 높은 가치의 재료로 제품 믹스 전환이 운영 이익 증대
• 공급 부족 속에서 항공우주 및 방위 시장(매출의 57%)의 견고한 수요

CRS는 성장 등급에서 A+를 받은 거의 모든 성장 지표에서 섹터를 크게 능가하며, TTM 매출은 전년 대비 15% 증가하여 27억 2천만 달러에 달합니다. EBITDA 성장 전방 81%, EPS 장기 성장률(3-5년 CAGR)은 놀랍게도 91%입니다. CRS의 이익률은 동종 업계와 비슷하지만, ROE 9%와 ROTC 8%는 각각 섹터 중간값보다 57%와 64% 높습니다. CRS의 평가 등급은 D+이지만, 전방 PEG는 0.26으로 섹터 대비 80% 할인되어 있습니다. 컨센서스 추정에 따르면 CRS의 2024 회계연도 EPS는 292% 증가하여 4.47달러가 될 것으로 예상되며, 매출은 8% 증가하여 27억 8천만 달러에 달할 것으로 예상됩니다.

 

 

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 웨스턴 미드스트림 파트너스(WES)

 

• 시가총액: 154.8억 달러
• 퀀트 등급: 강력 매수
• 퀀트 섹터 순위(2024년 7월 12일 기준): 241개 중 4위
• 퀀트 산업 순위(2024년 7월 12일 기준): 55개 중 1위

WES는 주로 미국에서 활동하는 텍사스 기반의 미드스트림 에너지 운영자입니다. 지난 1년 동안 50% 이상 상승한 이 회사는 천연가스, 천연가스 액체(NGL), 원유의 처리 및 운송에 종사하고 있습니다. 핵심 운영 자산은 델라웨어 및 덴버 분지에 위치해 있습니다. WES는 모멘텀과 EPS 수정에서 A 등급, 평가, 성장 및 수익성에서 B 등급을 받았습니다.

WES의 강력한 생산 활동과 시스템 운영 능력의 증가로 인해 1분기 조정 총 마진이 전 분기 대비 2천6백만 달러 증가했습니다. WES는 생산자 예측에 따라 처리량과 수익성이 증가할 것으로 예상합니다. WES의 EBIT 마진 TTM 42%와 EBITDA 마진 61%는 에너지 섹터 중간값을 압도했습니다. WES는 순이익 마진 41%를 기록했으며, 섹터의 11%와 비교해 높은 수준입니다. WES는 지난 3개월 동안 8번의 상향 수정이 있었으며, 8.60%의 전방 배당 수익률과 10년 연속 배당을 제공합니다.

아르간, Inc. (AGX)

 

• 시가총액: 9억 6485만 달러
• 퀀트 등급: 강력 매수
• 퀀트 섹터 순위(2024년 7월 12일 기준): 627개 중 14위
• 퀀트 산업 순위(2024년 7월 12일 기준): 32개 중 3위

Argan은 지난 1년 동안 76%, 연초 대비 54% 상승한 건설 및 엔지니어링 분야에서 3위로 평가된 주식입니다. AGX는 모멘텀과 수정에서 A 등급, 수익성에서 B+ 등급을 받았습니다. Argan은 주로 전력 산업 서비스, 산업 건설, 통신/인프라 서비스를 제공합니다. Argan은 연방 보조금 및 세금 인센티브에 의해 촉진된 제조업의 50년 만의 높은 역내 복귀 속에서 전력 및 인프라 솔루션 개발에 적극적으로 참여할 수 있는 독특한 위치에 있습니다.

비즈니스 세그먼트 확장 외에도 Argan은 1분기 말에 8억 2400만 달러의 프로젝트 백로그를 보유하고 있으며, 그 중 약 3억 달러는 재생 가능 프로젝트에 포함됩니다.

 

"2025 회계연도 1분기 백로그는 2024 회계연도 4분기 말의 7억 5700만 달러와 비교하여 연속적으로 증가했으며, 2024 회계연도 1분기 백로그인 8억 600만 달러와 비교하여 연간 성장했습니다. 또한, 2024년 4월 30일 현재, 우리의 대차 대조표에는 4억 1천6백만 달러의 현금과 투자가 반영되어 있으며, 순 유동성은 2억 4700만 달러이며 부채는 없습니다,"라고 Argan의 사장 겸 CEO인 데이비드 왓슨은 2025 회계연도 1분기 실적 발표에서 말했습니다.

AGX의 매출은 전년 대비 36% 증가했고, EPS는 40% 증가했으며, 레버리지 FCF는 2,730% 이상 증가했습니다. AGX는 17%의 레버리지 FCF 마진, 13%의 ROE, 섹터의 2.17달러에 비해 15.56달러의 주당 현금을 보유하며 견고한 수익성을 보여주었습니다. AGX는 2025 회계연도 1분기 EPS 0.58달러가 예상치를 0.06달러 초과했으며, 매출 1억 5768만 달러가 예상치를 2천293만 달러 초과했습니다. Argan의 2025 회계연도 EPS는 64% 증가하여 3.92달러가 될 것으로 예상되며, 매출은 35% 증가하여 7억 7865만 달러가 될 것으로 예상됩니다.

 

 

웰스 파고 & 컴퍼니 (WFC)

 

• 시가총액: 2097.4억 달러
• 퀀트 등급: 강력 매수
• 퀀트 섹터 순위(2024년 7월 12일 기준): 683개 중 5위
• 퀀트 산업 순위(2024년 7월 12일 기준): 67개 중 1위

2024년 2분기 실적 발표 이후 웰스 파고는 예상보다 낮은 순이자 수익으로 인해 주가가 7% 하락했지만, 1.33달러의 EPS는 1.28달러의 컨센서스를 초과했고 매출도 예상치를 상회하여 매수 기회를 제공했습니다. 웰스 파고는 다각화된 은행 주식 중 1위, 금융 섹터 중 5위로 평가받았습니다. 지난 1년 동안 30% 이상 상승했으며, 연초 대비 21% 상승했습니다. UBS 분석가는 트럼프 2.0 행정부 하에서 대형 은행인 웰스 파고가 자본 및 유동성 규정의 완화로 혜택을 받을 것으로 보고 있습니다. 인플레이션 완화와 낮은 차입 비용 전망은 2024년에 S&P 500 은행 지수를 거의 20% 상승시키는 데 기여했습니다.

WFC는 2024년 2분기 수익 목표를 초과했으며, 배당금을 14% 인상했습니다. WFC는 전년 대비 +33%의 EPS 성장과 섹터 대비 9%에서 13%로 증가한 장기 EPS 성장률을 기반으로 A+ 성장 등급을 받았습니다. WFC의 A+ 수익성 등급은 24%의 순이익 마진, 10%의 ROE, 그리고 업계 중간값 6.79달러에 비해 96.31달러의 주당 현금을 보유하고 있는 것에 기인합니다. 웰스 파고의 평가 등급은 D+이지만, 전방 PEG 비율은 0.87로 섹터의 1.15 대비 26% 낮습니다. 지난 3개월 동안 20명의 월스트리트 분석가들이 추정치를 상향 수정했으며, 웰스 파고는 24년 연속 배당금을 지급하고 있습니다.

 

L3해리스 테크놀로지스, Inc. (LHX)

 

• 시가총액: 436억 9천만 달러
• 퀀트 등급: 강력 매수
• 퀀트 섹터 순위(2024년 7월 12일 기준): 627개 중 50위
• 퀀트 산업 순위(2024년 7월 12일 기준): 58개 중 7위

L3해리스는 미국 국방에 집중하는 상위 퀀트 등급 방위 주식으로, 전 세계 군대에 우주, 공중, 해상, 지상 및 사이버 기술 포트폴리오를 제공합니다. 연속적으로 실적이 상회한 LHX의 강력한 1분기 실적은 우주 시스템 및 정보 사이버 부문의 매출 증가에 기인합니다. 미국 정부와 그 기관들은 L3해리스의 최대 고객이며, 국방부 지출이 증가함에 따라 혜택을 받을 수 있습니다. 플로리다에 본사를 둔 LHX는 5만 명의 직원을 보유하고 있으며, 지난 12개월 동안 201억 6천만 달러의 매출을 기록했습니다(+15% YoY). L3해리스는 네 가지 주요 비즈니스 세그먼트에서 매출을 창출합니다:

• 우주 및 항공 시스템
• 통합 미션 시스템
• 통신 시스템
• Aerojet Rocketdyne

LHX의 EPS는 3.06달러로 예상치를 0.15달러 초과했으며, 매출은 전년 대비 17% 증가했고, EPS는 28% 증가했습니다. LHX는 2024년 1분기를 강력하게 시작했으며, 55억 달러의 주문을 받아 Rocketdyne 인수에서 기회를 포착했습니다.

LHX는 8분기 연속으로 EPS 예상치를 초과했으며, 지난 3개월 동안 19번의 상향 수정과 1번의 하향 수정이 있었습니다.

 

 

 

국제적으로, L3해리스는 지리적으로 다양한 기회를 가지고 있으며, 이는 강력한 배당 점수표를 유지하는 데 도움이 됩니다. 여기에는 2.05%의 배당 수익률, 5년 성장률 6.8%, 34년 연속 배당 지급, 22년 연속 배당 성장 등이 포함됩니다. 국방부는 우크라이나를 위해 L3해리스에 추가 자금을 지원했으며, 4월 바이든 대통령은 주요 방위 프로그램에 670억 달러를 지원하는 외국 원조 패키지에 서명했습니다. 1분기 실적 발표에서 L3해리스 회장 겸 CEO인 크리스토퍼 쿠바식은 "올해의 강력한 출발을 감안할 때, 우리는 2024년 마진, EPS 및 매출 가이던스를 상향 조정하며, 자유 현금 흐름 약속을 재확인합니다"라고 말했습니다.

 

기타 주요 트럼프 트레이드 주식

 

올해 우리가 다룬 다른 유사한 상위 퀀트 등급 강력 매수 미국 주식으로는 H2 2024 상위 10개 주식 중 하나인 제너럴 모터스(GM)와 파월 인더스트리즈(Powl)이 있습니다.

 

결론

 

정치는 주식 시장에 큰 영향을 미칠 수 있으며, 전직 대통령 도널드 트럼프에 대한 암살 시도가 월스트리트에 행정부 변화가 시장에 어떤 영향을 미칠지에 대한 추측을 불러일으키고 있습니다. 조 바이든 대통령이 취임한 이후 S&P 500 지수는 에너지, 기술, 산업 부문의 주도로 45% 상승했습니다. 바이든 행정부 하에서 에너지 부문(XLE)은 102%나 상승했으며, 기술 부문(XLK)은 77%, 산업 부문(XLI)은 34% 상승했습니다. 이번 주말 펜실베니아주 유세에서 발생한 암살 시도로 인해 투자자들은 '트럼프 트레이드' 피난처로 몰려들면서 시장에 변동성이 발생할 수 있습니다. Trump의 2024년 제안과 플랫폼은 군 현대화, 국내 제조업 촉진, 미국을 세계에서 가장 강력한 에너지 생산국으로 만들겠다는 내용을 포함하고 있습니다.

 

From. SA Quant Strategist@SeekingAlpha

 

과거 실적이 미래 실적을 보장하지 않는다는 점을 명심해야 합니다.
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