The Sarang

ARK Invest의 13F 포트폴리오 변경사항에 대한 2024.4.18.일에 제출한 내용에 대한 분석자료 입니다. ARK Invest는 2014년에 Cathie Wood에 의해 설립되었습니다. ARK는 몇 개의 능동적으로 관리되는 ETF, 지수 ETF 및 특정 국제 제품을 관리하고 있습니다. 자산 관리 규모(AuM)는 정점에서 500억 달러 이상에서 현재 약 150억 달러로 감소했습니다. ARK는 "혁신적인 혁신"이라고 하는 것에 투자합니다. 능동적으로 관리되는 ETF에는 ARK Innovation ETF(NYSEARCA:ARKK), ARK Autonomous Tech & Robotics ETF(BATS:ARKQ), ARK Next Generation Internet ETF(NYSEARCA:ARKW),..

시킹알파에서 알파픽을 따라하고 있는데, 이전에도 썼다시피 1일, 15일 은 새로운 종목발굴의 날입니다. 어제도 언제나 쉽게 납득이 가진 않지만, GigaCloud Technology Inc.(GCT)을 추천받았습니다. 추천 받은 이유는 다음과 같습니다. 매출액(+43%)과 EPS(+283%)의 폭발적인 YoY 성장으로 지난해 +400% 급등 순이익이 11배에 불과한 수준으로 계속 거래되고 있음. Alpha Picks 팀은 보고서를 조사하고 뉴저지에 있는 현장 방문하고 회사 CEO와 인터뷰 조사 결과, 주식의 탁월한 투자 펀더멘털 및 Quant 지표를 확인함. 언제나 그렇듯이 댓글도 갑론을박이 매우 심한이지만, 무지성으로 따라해 보기로 마음먹은 이상 어제도 그냥 무지성 매수 입니다. 지난 주 까지는 150..

품질 좋은 비즈니스의 가장 중요한 특성은 시간이 지나도 유지되고, 이상적으로는 성장할 수 있는 반복 가능한 프로세스를 유지하는 것입니다. 이 의미에서 대부분의 좋은 비즈니스는 알고리즘과 유사하게 작동합니다. 좋은 비즈니스는 원자재를 가져와 이를 일정한 공정을 통해 어떤 방식으로든 변환하여 제품을 생산하고, 그 제품을 만드는 데 사용된 비용보다 더 비싸게 판매합니다. 제품은 결국 소비되고 교체되어야 하므로 비즈니스는 다시 이 알고리즘을 실행하며, 아마도 시장의 외부 변화에 적응하기 위해 작은 변화를 가할 것입니다. 다양한 유형의 비즈니스는 반복과 변화의 정도가 다를 수 있습니다. 코카콜라(NYSE:KO)와 같은 소비재 기업은 주어진 해에 90%가 반복이고 10%가 적응인 반면, 마이크로소프트(MSFT)와 ..

Brookfield Infrastructure (BIP, BIPC) BIP 또는 K-1 양식을 발행하지 않는 BIPC의 기업적 상응물은 아마도 투자자가 한 번에 글로벌 인프라의 성장 포트폴리오에 노출되는 가장 좋은 방법입니다. 여기에는 어떤 방식으로 작동하는지가 있습니다. Brookfield Corporation (BN)은 Brookfield Infrastructure의 26%를 소유하며, 이는 BN에 의해 외부적으로 관리됩니다. BN은 BIP/BIPC의 시가 총액 및 순 기업 수준 부채의 1.25%에 해당하는 관리 수수료를 부과합니다. BN의 관리 수수료가 시장 가치에 기반하고 있다는 것은 좋은 일이라고 생각합니다. 왜냐하면 이것이 BN이 강력한 시장 가치를 유지하도록 자극하기 때문입니다. BIP의 주..

Ark Investment Management의 Cathie Wood(aka. 돈나무언니)는 업계를 파괴할 것으로 생각되는 고성장 첨단 기술 기업에 투자하는 것으로 잘 알려져 있습니다. 당연히 인공지능(AI)은 캐시우드가 가장 기대하는 투자 테마 중 하나입니다. 그러나 그녀의 주력 Ark Innovation ETF (NYSEMKT: ARKK) 에 포함된 최고 AI 보유 종목은 투자자들을 놀라게 할 수 있습니다. Nvidia 나 Microsoft 가 아니라 UiPath (NYSE: PATH) 라는 덜 알려진 회사 입니다 . 해당 주식은 Ark Innovation ETF에서 5번째로 큰 포지션으로 보유 지분의 약 5.8%를 차지합니다. Wood가 UiPath의 전망에 대해 흥분한 상황에서 문제는 해당 주식이..

최근 은퇴를 앞두고 있거나 이미 은퇴생활을 하고 계신 분들은, 높은 인플레이션으로 인해서 안락한 노후를 즐기기가 예전보다 매우 어려워 졌습니다. 특히나 우리나라의 은퇴세대들은 아직까지는 부모를 공양하고 자식들을 보살피느라 정작 자신들의 노후에 크게 신경쓰지 못한 세대들이라고 할 수 있습니다. 은퇴라는 황금기를 즐길 시기임에도 불구하고 많은 사람들이 빚을 지고 불안한 노후를 감당해야만 하는 현실입니다. 높은 인플레이션은 이러한 불안을 더욱 가속 시킵니다. 얼마 있지 않은 노후 자금을 빠르게 감소시키고 주택가치도 많이 하락시킵니다. 시킹알파에서 이런 은퇴세대들이 관심가질 만한 두 가지 주식을 공유하는 내용이 있어서 가져와봤습니다. ARCC 수익률 9.3% 2024년이 다가오면서 시장에서는 금리 인하가 조만간..

고배당 주식은 인기가 있습니다. 8% 이상의 배당 수익률을 가진 주식을 찾아 그에 대한 기사를 쓰면, 많은 조회수와 댓글을 받을 가능성이 높습니다. 반면에 3% 수익률만 제공하는 유사한 주식을 다룬다면, 훨씬 적은 관심을 끌 것으로 예상됩니다. 이것은 아마도 많은 은퇴자들이 있고, 그들 중 많은 사람들이 낮은 수익률 주식에 투자하여 편안한 은퇴를 할 만큼 충분히 돈을 모으지 못했기 때문일 것입니다. 따라서 그들은 고배당 주식을 그들의 문제 해결책으로 보고 있습니다. 만약 10%의 배당 수익률을 얻을 수 있다면, 매달 $500,000만 있다면 >$4,000을 벌 수 있습니다. 하지만 고배당은 일반적으로 높은 위험을 의미하며, 이러한 배당 수익률로 가격이 형성된 주식에는 일반적으로 좋은 이유가 있습니다. 나..

Oppenheimer 분석가들은 최근 기술 분석 보고서에서 최고의 매수-매도 부문 조합(Pair)을 발표했습니다. 이 목록에서는 최고 매수 아이디어가 S&P 500(SP500)의 11개 부문 각 부문의 최고 ​​매도 아이디어와 짝을 이룹니다. 보고서에 따르면 오펜하이머의 OPCO 강세 종합지수(4개 투자자 설문조사를 종합한 결과)는 지난주 91%에 도달했습니다. 이는 2018년 이후 가장 낙관적인 수치라고 합니다. 분석가들은 "3년간의 하락세에서 투기적 테마가 더 높아지는 상황에서 시장을 너무 낙관하기는 어렵다"고 말했습니다. 또, 분석가들은 강세 주기에 과매수 시장이 있는 상황에서 "상향식 선택이 하향식 타이밍을 능가할 것"을 기대한다고 말했습니다. 아래 부분은 각 섹터별 조합(쌍) 입니다. 에너지 부..

Citi Research는 시장 참가자들이 펀드 시장에 거의 1,000억 달러를 투자하면서 3월 상장지수펀드 투자자 흐름이 강세를 보였다고 강조했습니다. 전체적으로 월스트리트는 2월 총 유입액 559억 달러에 비해 거의 두 배에 달하는 993억 달러의 교차 자산을 추가했습니다. 미국내 주식형 펀드는 3월 동안 620억 달러를 축적하면서 유입 비용을 주도했고, 글로벌 및 국제 주식형 펀드는 119억 달러, 채권 ETF는 167억 달러, 원자재 펀드는 4억 7700만 달러를 추가했습니다. 씨티는 “S&P 500이 5200을 돌파하면서 지난달 국내 주식 ETF 흐름이 급증했다”고 지적했습니다. 더욱이 씨티는 대형 핵심 펀드들이 주도하면서 흐름의 대부분이 더 넓은 규모와 스타일로 계속 집중됐다고 강조했다. 3월..

시킹알파에서 알파픽을 따라하고 있는데, 이전에도 썼다시피 1일, 15일 은 새로운 종목발굴의 날입니다. 어제도 여전히 쉽게 납득이 가진 않지만, Brinker International(EAT)을 추천받았습니다. 추천 받은 이유는 꽤나 길지만, 52주 최고치에 가까운 상승세, 업계 매출과 트래픽을 능가하는 등 강력한 2분기 재무 실적을 달성 다양한 포트폴리오, 믹스 전환 개선, 전략적 광고 투자가 성장을 촉진 레스토랑 업계에서 1위로 평가/ 비용 상승 속에서도 강력한 재무 결과 이라고 합니다. 댓글도 갑론을박이 매우 심한이지만, 무지성으로 따라해 보기로 마음먹은 이상 어제도 그냥 무지성 매수 입니다. Strong Buy 종목수가 몇개가 될지 알 수가 없기 때문에, 비슷한 비중으로 가기 위해서 150$안팎으..

시킹알파에서 알파픽을 따라하고 있는데, 이전에도 썼다시피 1일, 15일 은 새로운 종목발굴의 날입니다. 어제는 쉽게 납득이 가진 않지만, Royal Caribbean Cruise(RCL)을 추천받았습니다. 추천 받은 이유는 꽤나 길지만, 기록적인 예약, 45억 달러의 조정 EBITDA, 마진 확대 및 가속화된 수익률 증가로 인해 이 주식은 코로나 이전 수준으로 반등 인플레이션과 비용 상승에도 불구하고 강력한 소비자 수요는 이 빅 3 크루즈 운영사의 성장과 낙관적인 지침 촉진 고객 만족과 운영 효율성에 초점을 맞추고, 새로운 시장을 확장하고 목표로 삼기 위해 혁신적인 선박에 투자하는 이 최고의 Quant 등급 임의 소비재 주식은 새로운 차원으로 순항중임. 기록적인 2023년 4분기 수치와 44억 8천만 달..

버크셔 해서웨이 Q4 매도 분석 심층보고 투자의 전설, 워런 버핏의 움직임은 언제나 투자자들의 관심을 사로잡습니다. 특히 그의 회사인 버크셔 해서웨이(Berkshire Hathaway)의 13F 공시는 마치 투자의 바이블처럼 여겨지고는 하죠. 13F 공시는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출하는 의무적 보고서로, 펀드 매니저가 보유하고 있는 지분 상황이 공개됩니다. 2024년 3월 14일 공개된 버크셔 해서웨이의 13F 공시는 특히 흥미롭습니다. 버핏과 그의 투자 팀이 7개의 종목을 매도했기 때문인데요. 이 글에서는 버핏이 매도한 종목들을 분석하고, 매도 이유를 심층적으로 살펴보도록 하겠습니다. 매도된 종목 및 규모 종목명 매도 수량 남은 지분 파라마운트 글로벌 (PARA) 30,408,484주 63,3..

시킹알파를 주의 깊게 보다가 시킹알파의 퀀트로 추천하는 서비스가 있어서 가입해봤습니다. 알파픽(Alpha Pick) 라는 서비스인데 많이들 알고 계시지요. 사이트의 헤드라인에는 아래와 같이 실적이 나와 있습니다. S&P500대비 수익률이 나쁘지 않아서 눈에 띄죠. 그런데 저는 똥인지 된장인지 먹어봐야 아는 스타일이라서 말이지요. 가입금액은 100$가 안되었던 걸로 기억하는데 지금은 모르겠습니다. 곧 400$ 된다고 해서 급히 가입했던 기억입니다. 꽤 추천종목이 많은데, 그 중에서 Strong Buy 6개를 샀고 그 이후에 새롭게 추천된 종목 2개를 더 사서 8종목이 되었네요. OKTA와 CAH이 제일 최근에 매수한 종목인데, 현재로서는 150$ 안팍으로 비율을 조정하고 있습니다. 현재 추천종목이 수십가지..

의료 분야의 강력한 주식 소개 이 선도적인 유통업체는 성장과 안정성을 추구하는 투자자들에게 매력적인 이유를 제공합니다. 카디널 헬스 강력한 기본 요소: 퀀트 분석에서 #1 순위의 의료 유통업체. 매력적인 수익률(1.82%)을 가진 꾸준한 배당금 지급자(29년). 2023년 S&P 500 지수를 앞지르는 성과(47% 대 27%)는 강력한 사업 성장을 보여줌. 지난 8분기 동안 긍정적인 현금 흐름. 디지털 전환과 기술 발전에 집중. 견고한 경쟁 우위: 강력한 공급망을 갖춘 "Big 3" 유통업체는 업계 제품의 약 25%를 유통 규모와 거래량 덕분에 강력한 협상력. CVS와의 수익성이 높은 제네릭 합작 투자는 시장 점유율을 크게 확보하고 수익성을 높임 광범위한 고객 기반 및 성장하는 제품 파이프라인. 성장 동..

증권계의 마이다스의 손 워렌 버핏은 가치투자로 유명합니다. 버핏은 주당 순이익, 자기지분 이익률(ROE), 유보이익, 부채규모 등을 가지고 투자할 종목을 선정했다고 합니다. 참고로, 유보이익 수익률은 최근 순이익에서 10년전 순이익을 뺀 차액을 10년간 유보이익의 합으로 나눈 값입니다. 버핏은 - 주당 순이익이 지난 10년간 강력한 상승 기조를 나타낼 것 - ROE가 과거 10년 평균 15% 이상이어야 할 것 - 유보이익 수익률은 15% 이상일 것. - 부채 총계가 순이익의 5배 이하면 통과 2배 이하면 가장 좋음 이렇게 4가지의 기준을 가장 많이 활용했다고 합니다.