극초보 투자자용 투자 수익률 관리 Excel Sheet

HTS나 다른 툴로 하시는 분들도 많지만,

 좀더 체계적인 관리를

 위해서 Excel로 자신만의 포트폴리오를 만들어 보는 것도 좋습니다. 

다음 파일은 후배가 초기에 쓰던 파일입니다.

 주식만을 관리하는 파일 입니다.

주식포트폴리오수익률계산.xls

이것으로는 좀 부족합니다. 주식하는 분보다.. 펀드하시는 분이 더 많죠? 

이때, 주식 뿐만아니라, 펀드 투자도 마찬가지로 하시면 되겠습니다. 

다음 파일은 후배가 쓰던 자산관리 파일입니다. 뜯어보시면 아시겠지만 투자한 펀드를 각 탭에서 매일의 기준가와 동향그래프를 불러들인 후, 종합 화면에서 관리하는 식입니다. 

MyFund.xlsx

위 파일은 펀드닥터에서 사용하는 펀드 고유 번호만 고치면 재사용 하실 수 있습니다. 아마도 탭중에 D1,D2....Dn 의 탭에서 원하는 펀드를 어떻게 불러오는가 하는 것이 궁굼한 분들이 많으실 텐데..  기준가가 나오는 블럭에서 마우스 오른쪽버튼 클릭하시면 쿼리를 편집할 수 있는 메뉴가 나옵니다. ^^ 거기서 부터는 쉬우실듯..

후배가 사용하고 있는 것을 그냥 가져와서(제가 쓰는 건 너무 복잡하기 때문에... ) 조금 수정해서 올립니다.  깔끔하지 못해도 이해해주세요..